Ngày 10/1 sắp tới, Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ bất thường theo hình thức trực tuyến.
Tại cuộc họp, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100%. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, số vốn huy động dự kiến đạt gần 1.782 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến dùng 1.371 tỷ đồng đầu tư góp vốn, mua cổ phần.
 |
|
Ảnh: IPA |
Cụ thể, IPA dự kiến góp 910 tỷ đồng đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ - Riverine Cần Thơ. Dự án có quy mô hơn 100 ha và tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng. Đây là dự án IPA mua lại từ Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) vào cuối năm 2020. Thời gian triển khai dự án dự kiến trong quý I năm nay. Tiến độ thực hiện dự án đến 12/2021 là chuẩn bị giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục công trình liền kề, biệt thự và các hồ sơ pháp lý khác.
Công ty góp 141 tỷ đồng vào dự án Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội) cũng dự kiến triển khai từ quý I/2022.
Còn khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), IPA sẽ đầu tư 100 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán. Dự án này có quy mô 22 ha và tổng mức đầu tư hơn 621 tỷ đồng. Tính đến cuối năm ngoái, dự án chuẩn bị giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các hạng mục. Công ty cũng tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng của dự án.
Ngoài ra, IPA cũng dự tính chi 220 tỷ đồng để mua 22 triệu cổ phần phát hành thêm ra công chúng của Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE). Cuối năm ngoái, IPA và Cen Land đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Theo đó IPA mua sở hữu 22 triệu cổ phiếu CRE, hiện tỷ lệ sở hữu là 10,91%.
Số tiền 410,5 tỷ đồng còn lại huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu được dùng để thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu cùng các khoản nợ hiện hành khác. Danh mục nợ cần tất toán gồm 110,5 tỷ đồng nợ gốc, lãi trái phiếu và 310 tỷ đồng nợ gốc và lãi vay công ty con Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.
 |
|
Ảnh: IPA |
Công ty cũng muốn phát hành thêm hơn 35,6 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, IPA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ một lượng bằng 9,9% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Số lượng nhà đầu tư tham gia là tối thiểu 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số tiền thu về sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hượp tác kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động này của tập đoàn.
Thời gian thực hiện chào bán và phát hành cổ phiếu thưởng trong năm nay, sau khi UBCK chấp thuận.
Trong tháng 11/2021, IPA đã phát hành 89,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 1:1. Vốn điều lệ gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng như hiện nay.
Bên cạnh chào bán cổ phiếu, công ty cũng huy động vốn từ kênh trái phiếu. Trong năm qua, IPA phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cả 3 lô đều đáo hạn năm 2024, lãi suất 9,5-10,5%/năm. Bên đứng ra sắp xếp là Chứng khoán VNDirect – tổ chức có liên quan đến IPA.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án như khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Riverine Cần Thơ và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội).
Tại thời điểm cuối quý III/2021, đơn vị có 1.902 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 43 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 80 tỷ thặng dư vốn cổ phần. Công ty có hơn 2.000 tỷ đồng nợ vay, trong đó các khoản vay dài hạn (chủ yếu là trái phiếu phát hành) gần 1.790 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 61%.