HĐQT Hãng sơn Đông Á (HNX: HDA) thông qua việc triển khai phát hành 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến gấp đôi lên 230 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi UBCK chấp thuận.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, số tiền huy động dự kiến đạt 115 tỷ đồng. Trên thị trường, giá cổ phiếu HDA đang giao dịch quanh vùng đỉnh 24.000 đồng/cp sau khi bứt phá từ đầu tháng 7. Hiện thị giá gấp đôi sau khoảng hai tháng và gấp 2,4 lần giá phát hành cổ phiếu đợt sắp tới.
 |
|
Ảnh: Tradingview |
Về mục đích sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến dùng 45 tỷ đồng để mua 4,5 triệu cổ phần Bewin & Coating Viet Nam nhằm nắm quyền kiểm soát và bổ sung vốn cho công ty con. Tính đến 30/6, Hãng sơn Đông Á đang sở hữu 90% vốn Bewin & Coating Viet Nam – đơn vị thành lập năm 2018, chuyên sản xuất và cung cấp các loại sơn, vật liệu chống thấm và các phụ gia xây dựng.
Số tiền 70 tỷ còn lại để đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị; bổ sung vốn lưu động và ngân sách cho hoạt động marketing, quảng cáo, hỗ trợ sau bán hàng.
 |
|
Ảnh: Hãng sơn Đông Á |
Tình hình kinh doanh nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% lên hơn 138 tỷ đồng. Trong đó, 163 tỷ đến từ sản xuất và kinh doanh sơn, hơn 16 tỷ từ mảng keo chống thấm, còn lại là doanh thu khác. Chi phí tài chính và quản lý lại giảm lần lượt 66% và 6% so với cùng kỳ, qua đó lãi sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 13 tỷ nửa đầu năm ngoái.
Tính đến cuối quý II, doanh nghiệp có khoảng 100 tỷ đồng nợ vay tài chính, 70% số đó là nợ ngắn hạn đến từ VietinBank (33 tỷ), BIDV (13 tỷ), Shinhan Việt Nam (11 tỷ)... Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ/tổng tài sản lần lượt là 49% và 26%.