HĐQT Đất Xanh (HoSE: DXG) thông qua việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và không kèm chứng quyền ngay trong tháng 12 này. Kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 10,6%/năm được trả 3 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, HoSE: DXS) - công ty con của Đất Xanh phụ trách mảng dịch vụ bất động sản. Giá trị định giá cổ phiếu DXS được xác định theo trung bình giá đóng cửa trên Sở Giao dịch Chứng khoán của 10 ngày giao dịch trước và bao gồm ngày định giá lại của cổ phiếu.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đồng thời phục vụ công tác phát triển quỹ đất.
Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS) sẽ là bên sắp xếp cho thương vụ phát hành.
Cuối tháng 11, công ty thông báo dừng triển khai phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp đã được phê duyệt trước đó theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021. Nguyên nhân là do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế, nên việc huy động vốn từ phương án chào bán riêng lẻ là không cần thiết.
Ban lãnh đạo Đất Xanh cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai những phương án huy động vốn như trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế với trị giá khoảng 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
Về tình hình tài chính, tính đến 30/9, Đất Xanh có khoảng 6.553 tỷ đồng vay nợ tàu chính, tương đương 50% vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ ngắn hạn là 4.547 tỷ đồng và nợ dài hạn 2.006 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu là 5.517 tỷ đồng với 3.654 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả.