HĐQT Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông qua phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.
Cụ thể, Đất Xanh dự kiến mua 805 triệu cổ phiếu của Bất động sản Hà An với giá mua khoảng 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và 2022, sau khi công ty nhận được tiền thu được từ phát hành trái phiếu và phù hợp với kế hoạch phát triển các dự án của công ty.
Bất động sản Hà An trở thành công ty con của Đất Xanh từ tháng 8/2018. Giai đoạn 2019-2020, Đất Xanh liên tục đầu tư vào đơn vị thành viên này với tổng giá trị vốn góp khoảng 2.860 tỷ đồng. Tính đến 30/6, Đất Xanh vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 99,99% tại công ty con. Tuy nhiên, ngày 4/8 vừa qua, vốn điều lệ tại Bất động sản Hà An đã tăng từ 4.500 tỷ lên 6.000 tỷ đồng (theo Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia).
Ngoài góp vốn mua cổ phần, Đất Xanh còn chuyển nhượng 99,9% cổ phần Hội An Invest (giá trị gần 2.500 tỷ đồng), toàn bộ phần vốn góp không thấp hơn 255 tỷ đồng tại công ty Xuân Định - chủ đầu tư dự án Sunview Town… cho Hà An.
 |
|
Dự án khu đô thị 92 ha Gem Sky World Long Thành. Ảnh: Đất Xanh |
Hiện Bất động sản Hà An đang là chủ đầu tư dự án khu đô thị phức hợp Gem Sky World, được xây dựng trên khi đất có diện tích 92,2 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị từng trúng đấu giá lô đất này với số tiền gần 3.060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019.
Ngoài kế hoạch niêm yết tối đa 300 triệu USD trái phiếu trên Sở GDCK Singapore, Đất Xanh dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp. Đồng thời, Đất Xanh cũng có kế hoạch chào bán 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.
Mới đây, công ty đã chốt quyền phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% cho cổ đông. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 5.200 tỷ lên hơn 5.977 tỷ đồng.
Tính đến 30/6, Đất Xanh có khoảng 6.975 tỷ đồng vay nợ tài chính, tương đương 54% vốn chủ sở hữu. Trong đó, khoản vay bằng trái phiếu là 4.117 tỷ đồng, 98% số đó là trái phiếu dài hạn phát hành cho VPBank.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 830 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.