 |
|
CMC dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh: CMC |
HĐQT CMC (HoSE: CVT) vừa thông qua kế hoạch chào bán ba loại trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng để bổ sung vốn, bù đắp vốn lưu động đã sử dụng để tất toán các khoản vay đến hạn, và thanh toán các khoản nợ. Thời gian chào bán chào bán trong quý III.
Các mã trái phiếu phát hành có kỳ hạn lần lượt là 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng với lãi suất cố định tương ứng 10%, 10,5% và 10,6%/năm.
Trái phiếu phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng khoán, được đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP Corp, HNX: DNP). Đơn vị này sở hữu 51,14% cổ phần tại CMC sau khi mua hơn 18 triệu cổ phiếu CVT hồi tháng 4.
Tính tới 30/6, CMC có hơn 437 tỷ đồng nợ vay tài chính, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 62%. Cơ cấu nợ vay chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn với tỷ trọng 76%, tương đương 332 tỷ đồng. Riêng khoản vay tại VietinBank là 188 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm tăng 15% lên 607 tỷ đồng. Các chi phí hoạt động tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt chi phí quản lý gần gấp đôi lên hơn 20 tỷ đồng. Theo đó, lãi sau thuế giảm 22% về khoảng 32 tỷ đồng.
CMC là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát các loại, trong đó 70% lượng sản phẩm được phân phối trên thị trường miền Bắc. Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung mở rộng công suất, hướng tới sản phẩm mũi nhọn như gạch granite thấm muối tan, vi tinh cao cấp phát triển tại thị trường trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.